VSV Kunden-Onboarding & Partnerregistrierung
Ein digitaler Workflow für die strukturierte Erfassung und Verwaltung von unabhängigen Vermögensverwaltern - inklusive Dokumentenprüfung, digitaler Signatur und Schnittstellen zu internen Systemen.
Die Vorlage im Detail
Dieser digitale Workflow ermöglicht eine vollständige und rechtssichere Aufnahme von unabhängigen Vermögensverwaltern – z. B. im Rahmen einer Mitgliedschaft, Partnerschaft oder Registrierung.
Der Prozess führt Schritt für Schritt durch die erforderlichen Eingaben, prüft automatisiert alle relevanten Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität und ermöglicht eine digitale Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente.
Daten und Unterlagen werden zentral verarbeitet, optional validiert und können über Schnittstellen direkt in bestehende Systeme übertragen werden. Das reduziert den administrativen Aufwand, sorgt für eine höhere Datenqualität und verbessert das Onboarding-Erlebnis deutlich – für die Organisation und die Vermögensverwalter.
Besonders geeignet für Verbände, Aufsichtsstellen, Plattformbetreiber oder Finanzinstitute, die eine standardisierte und dennoch individuell anpassbare Lösung zur Verwaltung von Partnerunternehmen oder Dienstleistern suchen.
Vorteile:
- Klar strukturierter, standardisierter Onboarding-Prozess
- Digitale Datenerfassung, Validierung und Signatur
- Reduzierung manueller Prüf- und Korrekturschritte
- Höhere Datenqualität und geringerer administrativer Aufwand
- Transparente Abläufe für alle Beteiligten
- Nahtlose Integration in bestehende Systeme durch offene Schnittstellen
Individuell anpassbar an das Corporate Design und spezifische Anforderungen.
Highlights
plan needed
Basic
author / managed by
FLOWNIQ
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Ein digitaler Workflow für die strukturierte Erfassung und Verwaltung von unabhängigen Vermögensverwaltern – inklusive Dokumentenprüfung, digitaler Signatur und Schnittstellen zu internen Systemen.