Digitales Partner-Onboarding für Vermögensverwalter und Wealth Manager

Dieser Workflow unterstützt Organisationen bei der digitalen und effizienten Aufnahme neuer Partnerunternehmen im Bereich Vermögensverwaltung und Wealth Management.

Von der Erfassung der Unternehmensdaten über die Einreichung erforderlicher Dokumente bis zur digitalen Unterschrift werden alle Schritte zentral gesteuert und geprüft. Automatische Plausibilitätsprüfungen helfen, Fehlerquellen zu vermeiden und die Bearbeitungszeiten deutlich zu verkürzen.

Die Lösung ermöglicht es, individuelle Anforderungen wie Nachweise zur Regulierung, Zertifizierungen oder vertragliche Vereinbarungen flexibel in den Prozess einzubinden.

Durch Schnittstellen zu CRM- oder Compliance-Systemen wird die Datenverarbeitung vereinfacht und beschleunigt. Eine anpassbare Oberfläche sorgt dafür, dass der Workflow sich nahtlos in die bestehende Außendarstellung integrieren lässt.

• Ideal für Plattformbetreiber, Kooperationen, Finanzinstitute oder Dienstleister, die einen hohen Anspruch an Effizienz, Compliance und Nutzerfreundlichkeit haben.

Vorteile:

• Vollständig digitales und strukturiertes Aufnahmeverfahren
• Reduzierung des administrativen Aufwands und der Bearbeitungszeiten
• Digitale Unterschrift und sichere Dokumentenübermittlung integriert
• Automatische Prüfungen auf Vollständigkeit und Plausibilität
• Einfache Anbindung an interne Systeme (z. B. CRM, Compliance)
• Flexibel anpassbar an spezifische regulatorische oder interne Anforderungen
• Verbesserung der Partnererfahrung und Professionalisierung des Onboarding-Prozesses