Kundenservice
Vertrieb
Kunden-Onboarding-Prozess
Strukturierter, digitaler Ablauf zur Erfassung und Aktivierung neuer Kund:innen.
Die Vorlage im Detail
Neue Kund:innen werden über ein Online-Formular erfasst. Nach Absenden wird automatisch ein Workflow gestartet:
- Kundendaten werden geprüft (z. B. USt-ID, Adresse), ein CRM-Eintrag wird angelegt, und die zuständigen Teams (z. B. Vertrieb, Support) werden informiert.
- Optional werden weitere Dokumente (z. B. Vertrag, Datenschutzvereinbarung) automatisch generiert und zur digitalen Unterschrift bereitgestellt.
- Nach erfolgreicher Bearbeitung erhält der/die Kund:in eine Willkommensmail.
Highlights
plan needed
Basic
price
5,00€
author / managed by
Marie Mustermann
Vorschau
Kontaktieren Sie uns
Erstellen, automatisieren und integrieren Sie einzigartige Workflows mit FLOWNIQ.
Werden Sie Partner:in und unterstützen Sie Ihre Kund:innen mit unserer Lösung!