Digitales Kunden-Onboarding für Vermögensverwalter
Optimieren Sie Ihren Kundeneinführungsprozess mit einer digitalen Lösung, die den Verwaltungsaufwand reduziert, Fehler minimiert und eine nahtlose Einführungserfahrung bietet.
Die Vorlage im Detail
Der digitale Kunden-Onboarding-Flow für Vermögensverwalter bietet eine umfassende Lösung, die analogen Mandantenaufnahmeprozesse zu ersetzen. Er ermöglicht eine strukturierte und rechtssichere Erfassung aller erforderlichen Kundendaten, inklusive digitaler Unterschrift und Identitäts-prüfung. Durch integrierte Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen werden Fehlerquellen minimiert und Nachbearbeitungen reduziert.
Die Lösung unterstützt einen Multibank-Ansatz mit Schnittstellen zu verschiedenen Depotbanken und CRM-Systemen, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet wird. Dank der White-Label-Funktionalität kann der Flow individuell an das Corporate Design und die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.
Vorteile:
- Reduktion des administrativen Aufwands und der Fehlerquote
- Schnellere Mandatsannahme durch digitale Prozesse
- Höhere Kundenzufriedenheit durch ein modernes Onboarding-Erlebnis
- Einfache Integration in bestehende Systeme und Prozesse
- Anpassung an Ihr Corporate Design
Mit diesem digitalen Onboarding-Flow setzen Sie einen neuen Standard im Kunden-Onboarding und stärken gleichzeitig die Effizienz und Professionalität Ihres Unternehmens.
Highlights
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FLOWNIQ
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Optimieren Sie Ihren Kundenaufnahmeprozess mit einer digitalen Lösung, die den administrativen Aufwand reduziert, Fehler minimiert und ein nahtloses Onboarding-Erlebnis bietet.